Nota del editor: Este artículo es el original de la Sociedad de Investigación A Fang (ID: jiafangribao), exclusiva primera Tencent Ciencia y Tecnología.
Los datos publicados por la organización de investigación autorizada IDC mostraron que para todo el año 2018, las ventas totales del mercado de teléfonos inteligentes de China fueron de 398 millones de unidades, una disminución interanual del 10,5%.
Tras un periodo de crecimiento de ventas desenfrenado, el mercado chino de teléfonos inteligentes ha tocado poco a poco techo, y la contracción del mercado se ha convertido en un hecho indiscutible. Como consecuencia, cada vez más fabricantes nacionales de teléfonos móviles han puesto sus miras en el extranjero.
Recientemente, A Research Institute lanzó la serie "Domestic Mobile Phone Overseas", centrada en la "batalla" de los teléfonos móviles nacionales en África, Europa, Estados Unidos, el Sudeste Asiático y otras regiones, y que revela los secretos del éxito de los teléfonos móviles nacionales en los mercados de ultramar.
Número 2: El Sudeste Asiático, ¿la próxima China?
El sudeste asiático, incluyendo Vietnam, Malasia, Indonesia y otros 11 países, con una población total de alrededor de 650 millones de personas, es el tercer mayor tamaño de la población mundial de la región, lo que representa la población mundial de 8,5%. Esta tierra y las islas llamadas "Nanyang" por el pueblo chino, guardando las rutas clave de transporte este-oeste, y también conocida como la "encrucijada del mundo". También se la conoce como la "encrucijada del mundo".
En los últimos años, el Sudeste Asiático, que ha mantenido un crecimiento económico constante, se ha convertido en la primera parada para que cada vez más empresas chinas salgan del país y busquen la globalización, y los fabricantes chinos de teléfonos móviles se han convertido en uno de los grupos más activos de empresas que salen al exterior.
En un mercado mundial de teléfonos inteligentes en recesión, los resultados del Sudeste Asiático son envidiables para su vecino más próximo, China.
En Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, por ejemplo, el mercado de teléfonos inteligentes envió 38 millones de unidades en 2018, un aumento significativo de 17,11 TP3T con respecto a 2017 y un récord para el mercado indonesio.
Para los fabricantes de teléfonos móviles que quieran "copiar" el modelo chino, el mercado del Sudeste Asiático es sin duda el campo de pruebas más adecuado.
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Otro terreno fértil
El enorme dividendo demográfico del Sudeste Asiático lo convierte en una necesidad para los fabricantes de teléfonos móviles.
La mitad de los 650 millones de habitantes del Sudeste Asiático tiene menos de 30 años. Además, el índice de penetración de Internet no es bajo, con más de 350 millones de personas que acceden a la red a través de teléfonos móviles o PC. El enorme dividendo de usuarios hará que el mercado del Sudeste Asiático se convierta en otro mercado potencial después de China.
No sólo eso, la penetración de los smartphones también es alta en el Sudeste Asiático, con una media de 65% a 70%.
Con una población de sólo 5,8 millones de habitantes, Singapur es el primer país del mundo en uso de teléfonos inteligentes, a pesar de su pequeño tamaño; y países como Myanmar e Indonesia están pasando directamente del ordenador personal a la fase del teléfono móvil. Para muchos habitantes de la región, su primer contacto con Internet es a través de un teléfono inteligente, y Tailandia y Filipinas, países más desarrollados, tienen poblaciones muy favorables al comercio móvil.
En 2018, la firma de investigación de mercado Canalys publicó un informe que muestra que Indonesia envió más teléfonos inteligentes que cualquier otro mercado en la región de Asia y el Pacífico, alcanzando los 38 millones de unidades.
Una encuesta publicada por Google Indonesia muestra que de los 2.200 encuestados que compraron recientemente un smartphone, 45% estaban comprando uno nuevo porque no estaban satisfechos con su antiguo dispositivo. Por tanto, aunque los 55% restantes estén satisfechos con sus dispositivos actuales, el mercado de la telefonía móvil aún tiene mucho margen de crecimiento.
La penetración de internet en Vietnam a través de smartphones ha aumentado hasta el 44% desde el 12% de hace una década. Según las estadísticas de 2017 sobre el número de usuarios de Facebook a nivel mundial, Vietnam ocupa el séptimo lugar con unos 64 millones de usuarios.
Aunque el 4G lleva desplegándose en Vietnam desde 2009, no fue hasta 2016 cuando el Ministerio de Información y Comunicaciones (MIC) concedió licencias 4G a cuatro proveedores de red; Viettel, Vinaphone, MobiFone y Gtel.En 2018, la cobertura 4G de Vietnam alcanzó los 71,26%, por detrás de países vecinos como Tailandia, Singapur y Malasia, y el número de usuarios de 4G se localizan básicamente en zonas urbanas. El mercado de smartphones de Vietnam aún tiene mucho margen para subir.
Como ya informó el South China Morning Post, la era del "Made in Vietnam" ha pasado a la historia: uno de cada diez teléfonos inteligentes del mundo se fabrica en Vietnam.
Esto proporciona un entorno favorable para que crezca el mercado de los teléfonos inteligentes, y aunque a menudo se percibe que Apple y Samsung tienen una mejor presencia local, la realidad es que las marcas de teléfonos inteligentes relativamente baratas son los verdaderos contendientes, como las chinas Oppo, Vivo y Xiaomi.
En cuanto a las marcas chinas de teléfonos móviles, el Sudeste Asiático tiene una alta concentración de chinos, una población densa y un bajo nivel de consumo, características que coinciden con la estrategia de las marcas chinas de teléfonos móviles de posicionarse en la demografía de consumidores de gama media y baja; en segundo lugar, los costes locales de producción de teléfonos móviles son bajos, por lo que si las marcas chinas de teléfonos móviles pueden cooperar con la fabricación local de teléfonos móviles, será útil para el desarrollo de su negocio en la región en el futuro.
En los últimos años, con la finalización de las redes inalámbricas de banda ancha de alta velocidad en el Sudeste Asiático y la reducción de las tarifas de Internet, ha aumentado la demanda de teléfonos inteligentes, y el Sudeste Asiático se ha convertido en la meca de las principales marcas de telefonía móvil del mundo, todas las cuales quieren ampliar sus puños y hacerse con una mayor cuota de este mercado.
Todo el mundo quiere ser el "maestro" del Sudeste Asiático, una región que tiene el ambiente de la "China de hace 20 años".
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grandes héroes se alzan en paralelo (modismo); fig. muchos héroes se alzan en el poder
OPPO lleva intentando hacer negocios en el extranjero desde 2009, entrando en el mercado tailandés.En 2013, OPPO entró en los mercados indonesio y vietnamita.
OPPO ha adoptado en su expansión en el extranjero una estrategia similar a la que ha seguido en el mercado nacional, centrándose en una combinación de campañas promocionales y modelos de tiendas minoristas locales.
Para abrirse al mercado vietnamita, OPPO no sólo prometió a los minoristas que, si dejaban entrar a OPPO en sus tiendas, podrían obtener un margen de beneficios de 2 millones de dólares y obtener un beneficio sólido. También invirtió un total de 17 millones de dólares en publicidad, expresando su sinceridad con fuego feroz. Tras entrar en el mercado vietnamita, OPPO invirtió millones de dólares adicionales en imagen, obteniendo recursos estratégicos como cabeceras de puertas, espacios publicitarios y carteles de la cadena local vietnamita Mobile World. En tres meses, 600 promotores "como lobos y tigres" penetraron en las 300 tiendas de Mobile World en todo el país.
El primer país elegido por Vivo para salir al exterior fue Tailandia y, desde entonces, Vivo ha entrado en mercados extranjeros como Filipinas, Myanmar, Malasia, Indonesia e India.
Los operadores indonesios no tienen la fuerte posición de las tres principales operadoras chinas, y todos los envíos del 90% se hicieron a través de canales abiertos, y sólo el 10% pasó por los operadores de telecomunicaciones. Los paquetes de las operadoras no aportan muchos beneficios a los usuarios, que siguen prefiriendo comprar los smartphones fuera de Internet debido a la feroz competencia entre marcas, los mayores descuentos en los canales offline y el hecho de que el canal de comercio electrónico en Indonesia también está empezando. Esto significa que el que una marca de móviles pueda prosperar en el mercado indonesio depende de cómo se manipule el canal abierto. Vivo conoce bien este mercado.
Al igual que OPPO, Vivo también ha conquistado los corazones y las mentes de los usuarios a través de un gran marketing.
Vivo firmó un acuerdo de patrocinio con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en 2017 para los Mundiales de 2018 y 2022. El fútbol es popular en el Sudeste Asiático y patrocinar el mundial puede potenciar el atractivo de la marca.
Xiaomi intentó vender teléfonos móviles Redmi en el sitio web de comercio electrónico de Indonesia en 2014, pero el volumen no era grande y los beneficios no eran evidentes. Sin embargo, después de que el equipo de Xiaomi en el extranjero profundizara en la investigación del mercado indonesio, se descubrió que en ese momento, muchos teléfonos móviles Xiaomi locales eran importaciones paralelas, importadas de Hong Kong a través de medios irregulares, y los distribuidores locales estimaron que las ventas del canal oficial local de teléfonos móviles Xiaomi y las importaciones paralelas de máquinas representaban casi la mitad de las ventas del canal oficial local y casi la mitad de las ventas del canal oficial local de teléfonos móviles Xiaomi y las importaciones paralelas de máquinas. Esto da una gran confianza al equipo de mijo.
A principios de 2014, Xiaomi entró en el Sudeste Asiático con Singapur como cabeza de puente, seguido del mercado indonesio a principios de septiembre.
En la mayor parte del Sudeste Asiático, Xiaomi no recurrió inicialmente a terceros vendedores o minoristas. Aparte de las asociaciones con operadores individuales, Xiaomi vendía sus productos principalmente a través de su tienda en línea, lo que impedía a los habitantes de Indonesia, Filipinas y zonas remotas de Malasia comprar sus productos directamente.
Al entrar en el Sudeste Asiático, Xiaomi reconoce la importancia de los canales offline. La expansión de su red minorista por el Sudeste Asiático es inaplazable.
El 15 de marzo de 2017, en Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), Xiaomi ha establecido una asociación estratégica con el gigante local Digiworld Corporation (DGW), que lanzará oficialmente sus productos para el mercado vietnamita. Los productos de Xiaomi se venderán en las principales tiendas físicas y sitios de comercio electrónico en línea de todo Vietnam.
La primera tienda autorizada de Xiaomi abrió en Filipinas en febrero de 2018, con una afluencia de público comparable a la del Festival de Primavera. Hace un mes, Xiaomi también abrió la primera tienda autorizada de Xiaomi en Vietnam
Xiaomi cuenta actualmente con más de 40 tiendas autorizadas fuera de línea en Indonesia, un centro comercial oficial en línea y se ha asociado con varias empresas, entre ellas Lazada, Shopee (una plataforma de comercio electrónico líder en el Sudeste Asiático), Jingdong Indonesia (JD.ID) y Akulaku (una empresa de financiación por Internet líder en el Sudeste Asiático), para las ventas en línea.
Aunque los equipos de telecomunicaciones de Huawei se introdujeron pronto en el mercado del Sudeste Asiático y gozan de gran notoriedad en países como Tailandia y Sri Lanka, los teléfonos móviles de Huawei han tenido dificultades para introducirse en estos mercados. La razón era que la percepción que los consumidores tenían de Huawei se limitaba a los equipos de telecomunicaciones y, en el mercado abierto, la marca de Huawei no podía competir entonces con gigantes de la electrónica de consumo como Samsung. Estos factores impidieron a Huawei abrirse paso con fuerza.
Aunque vecinos de China, los usuarios de muchos países del Sudeste Asiático conocen los móviles de Huawei mucho peor que los de Apple y Samsung, e incluso peor que los de OPPO, por lo que es natural que los operadores del canal también desconfíen de la marca Huawei.
Huawei da a conocer a los clientes del sudeste asiático su oferta invitándoles a visitar la sede central de Huawei en China, así como su stand en CES Asia.
En la actualidad, Huawei cuenta en el mercado del Sudeste Asiático con tiendas propias, franquicias y shop-in-shops, y también ha empezado a cooperar con operadores locales y grandes proveedores de canales informáticos. Huawei también ha adoptado políticas de subvenciones y marketing conjunto para sus socios, como la construcción conjunta de tiendas, la entrega de regalos y la organización de eventos.
Además, Huawei también seguir la VO en la comercialización de grandes sumas de dinero invertido en Tailandia, por ejemplo, Huawei lanzado MATE7, invitó a la famosa estrella tailandesa YaYa Ying portavoz, el pueblo tailandés sellado como la diosa tailandesa del sexo, cantante hermosa superestrella, se puede decir que se conoce a las mujeres tailandesas y los niños. YaYa Ying también llegó a la etapa, una escena en la escena para desencadenar la sensación de toda la escena.
Los famosos atraen a los fans, que a su vez difunden la marca de Huawei en los círculos a los que pertenecen. El marketing deportivo es otra carta en la guerra de marcas de Huawei. Al patrocinar ligas de cricket en Sri Lanka y otros países, la marca de teléfonos móviles de Huawei se vincula rápida y estrechamente con la gente de aquí a través del deporte, y también establece una imagen de marca joven, deportiva y soleada, que es un pony de múltiples trucos.
Desde la segunda mitad de 2017, Glory ha entrado en Myanmar, Vietnam, Malasia y otros países del Sudeste Asiático. La estrategia de mercado de Honor en el Sudeste Asiático coincide con la de Huawei.
En noviembre de 2018, Honor, la marca de Huawei, se convirtió oficialmente en el patrocinador oficial del Campeonato de Fútbol del Sudeste Asiático Copa Suzuki, marcando la primera colaboración entre una marca china y la Copa Suzuki en el Sudeste Asiático.
En la actualidad, Vietnam, Myanmar, Camboya y otros lugares están recreando la escena del rápido despegue económico de China en el pasado. Quizá no sea demasiado exagerado decir que las marcas chinas de teléfonos móviles conocen bien el Sudeste Asiático.
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Replicar una China
El mercado del Sudeste Asiático también sigue los pasos de China, destacando cada vez más el efecto Mateo, con una cuota de mercado concentrada en la cabeza de la empresa.
Las 3 principales marcas chinas vendieron en conjunto 29,8 millones de smartphones en 2017 en 5 grandes países emergentes del Sudeste Asiático, superando por primera vez a Samsung. Estas ventas multiplicaron por 20 la cifra de 2013.
En el mercado indonesio, las cinco principales marcas -Samsung, Xiaomi, OPPO, VIVO y Advan- controlaron 80% del mercado de envíos de ventas en el cuarto trimestre de 2018, frente a 65% en 2017.
En el cuarto trimestre, Samsung envió más de 2,4 millones de unidades, un aumento interanual de 21,5%, con una cuota de mercado de 25,4%.Aunque Samsung todavía ganó el campeón del mercado indonesio, el rápido crecimiento de Xiaomi se ha acercado a Samsung. Los envíos de mijo segundo cerca de 2 millones de unidades, pero el aumento interanual de 139,4%! cuota de mercado aumentó a 20,5%, reduciendo significativamente la brecha con Samsung.
OPPO ocupó el tercer lugar en el cuarto trimestre, enviando 1,85 millones de unidades, un aumento interanual de solo 0,81 TP3T, casi igual que en el mismo período de 2017, con una cuota de mercado de 19,51 TP3T.
Vivo también tuvo un buen desempeño en el cuarto trimestre de 2018, enviando 1,51 millones de unidades, un aumento interanual de hasta 132,01 TP3T, y aumentando su cuota de mercado a 15,91 TP3T.
Según esta tendencia, en la primera mitad de 2019, es probable que Xiaomi supere a Samsung para convertirse en el nuevo campeón del mercado indonesio, mientras que Vivo superará a OPPO para acabar con los tres primeros.En 2019, el mercado de telefonía móvil de Indonesia se convertirá en el mundo de las marcas chinas de telefonía móvil.
En el segundo mercado de teléfonos inteligentes de Asia Sudoriental, los vendedores chinos obtuvieron resultados igualmente buenos.
OPPO necesitó ocho años de arado para hacerse finalmente un hueco en el mercado local, y los datos de IDC de 2017 mostraban que OPPO ocupaba el segundo lugar en cuota de mercado en Tailandia.En 2018, OPPO continuó explorando vigorosamente el mercado tailandés y, por primera vez en el cuarto trimestre, superó a Samsung para ocupar el primer lugar en el mercado. En
Canalys publicó un informe sobre las estadísticas de ventas de teléfonos inteligentes en Tailandia en 2018, que mostró que entre las marcas TOP 5 en la cuota de mercado de Tailandia, las marcas chinas de teléfonos móviles tuvieron un buen desempeño general, con una cuota general de casi la mitad, y la cuota de mercado de Samsung y Apple disminuyó significativamente.
Hace años, el mercado vietnamita de teléfonos inteligentes estaba dominado principalmente por Samsung, Apple , Nokia, etc., hasta la posterior entrada de jugadores chinos como OPPO, Xiaomi, Vivo, etc., la cuota de mercado de las marcas de teléfonos inteligentes se inclinó. Y sólo Mobiistar es la única marca local en Vietnam que puede competir con estas marcas extranjeras.
Aunque Samsung tiene la mayor cuota de mercado en Vietnam, seis de las 10 principales búsquedas de smartphones en Google Vietnam en 2018 pertenecen a marcas chinas de teléfonos móviles.
En unos cinco años, los fabricantes chinos de teléfonos móviles han reproducido sus éxitos locales en el mercado del Sudeste Asiático, lanzando feroces ataques a los gigantes internacionales y cambiando drásticamente el panorama del mercado.
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Retos y oportunidades
Los mercados de consumo del Sudeste Asiático son complejos debido a las diferentes condiciones nacionales, y algunas de las estrategias y métodos que funcionan en casa no suelen ser factibles de copiar y aplicar.
En primer lugar, el nivel de consumo y las preferencias de los consumidores de los distintos países del Sudeste Asiático son relativamente diferentes, lo que obliga a los fabricantes chinos a partir del punto de vista del usuario, lanzar los productos que los usuarios necesitan, y existen las correspondientes configuraciones de producto en cada etapa de precios dominante.
Por ejemplo, OPPO lanzó selfie experto, tres tarjetas independientes y otras funciones es un largo plazo en diversos mercados para llevar a cabo todo tipo de investigación de los consumidores y las visitas, y el ajuste adaptativo.
En segundo lugar, influidas por factores religiosos y culturales, las condiciones nacionales de los países del Sudeste Asiático son más complejas, lo que obliga a los fabricantes nacionales a adaptarse continuamente.
Para ilustrarlo con un ejemplo, en los países donde se venera el budismo (como Myanmar), Huawei tiene que contratar a un maestro lama para que lea el feng shui para abrir una tienda allí, lo cual suena más o menos disparatado en casa, pero en estos países, si no se contrata a un maestro, representa mala suerte.
Una vez más, la distribución geográfica del Sudeste Asiático será un reto clave.
El Sudeste Asiático está situado entre los océanos Índico y Pacífico, y la mayoría de los países son marítimos e insulares, con miles de islas en Indonesia y el archipiélago filipino. Cómo mantener un suministro logístico estable para los comercios minoristas de las zonas insulares es un reto a superar. Además, algunos mercados del Sudeste Asiático exigen a los fabricantes de teléfonos móviles que produzcan o se abastezcan localmente, mientras que el tamaño relativamente pequeño de sus mercados nacionales suele hacer que muchos fabricantes sean reacios a establecer cadenas de producción locales. Además, los mercados del Sudeste Asiático son sensibles a los precios, lo que puede hacer que la competencia entre vendedores en el mercado sea muy tensa.
Por último, la protección política en los países del Sudeste Asiático también aumentará las barreras de entrada para los fabricantes chinos de teléfonos móviles.
Algunos países del Sudeste Asiático han establecido barreras a la importación de teléfonos móviles para el futuro desarrollo de la economía local, exigiendo a los fabricantes de teléfonos móviles que produzcan o compren localmente. Ya sea pagando elevados aranceles y costes logísticos o estableciendo una cadena de producción local, aumentará la carga de cada fabricante de teléfonos móviles.
Por ejemplo, en 2015, el Gobierno indonesio introdujo una nueva normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, para elevar a 30% el contenido de componentes indonesios de producción nacional (TKDN) utilizados en todos los teléfonos móviles 4G vendidos en Indonesia.
OPPO lleva en el mercado vietnamita desde 2012, y un año después, en 2013, entró oficialmente en el mercado indonesio y abrió su primera planta de ensamblaje en el extranjero en 2014.
En junio de 2015, Vivo entró oficialmente en el mercado indonesio y, al mismo tiempo, invertirá en la construcción de la fábrica localizada de Vivo en Indonesia, que es la primera vez que Vivo anuncia que construirá una fábrica en el extranjero.
No fue hasta febrero de 2017 cuando Xiaomi abrió la fabricación local en Indonesia, donde cumpliría los requisitos de las disposiciones legales locales TKDN sobre productos de hardware y software para poder vender smartphones 4G en Indonesia.
La producción local suele tener el requisito de absorber mano de obra local, pero a los fabricantes chinos les resulta relativamente difícil contratar localmente talentos técnicos fiables. La solución para los fabricantes chinos es contratar puestos técnicos de China y situar el trabajo de desarrollo en China, mientras que el equipo del Sudeste Asiático se encarga principalmente de las operaciones, etc.
observaciones finales
En el sudeste asiático para crear una "China", la experiencia exitosa de los jugadores chinos sin duda tienen algo que aprender, pero nunca puede ser simplemente copiado al mercado de ultramar, para mejorar el conocimiento de la situación local del mercado local, de vuelta a la demanda de los consumidores lado de la búsqueda de avances, una mejor integración en el mercado local.
